David Lynch é considerado um dos diretores mais enigmáticos dos últimos tempos e é dele este filme intitulado por aqui como Cidade Dos Sonhos. Mulhollnad Drive é uma estrada nos arredores de Los Angeles onde moram grandes astros de Hollywood e é exatamente ali que a historia se inicia, Rita (Laura Harring) atravessa pela estrada em sua limousine até que um carro cheio de jovens bebados se choca fortemente com o seu, Rita deixa o veiculo cambaleante e segue sem rumo até encontrar uma casa onde se refugia porem ao retomar a consciência não se lembra sequer de seu nome. Betty uma jovem aspirante à atriz que acaba de desembarcar em L.A vai morar na casa de sua tia que acaba de sair para uma viagem e la encontra Rita, dando inicio a um complexo relacionamento e juntas elas buscam encontrar a verdade por traz do episódio na auto estrada e desvendar a identidade de Rita. Do outro lado da cidade o diretor de cinema Adam Kesher passa por um dilema, tem uma reunião com seus produtores que decidem qual será a atriz que ira interpretar a personagem do seu próximo filme o que o deixa louco, ele arruma uma grande encrenca com os mafiosos irmãos Castigliane, além de ser espancado pelo amante da esposa ficando à mercê de sua própria sorte.
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